Lim Sang-ho, el chico popular que siempre fue el centro de atención en el instituto, se reencuentra con su antiguo amigo Go Young-ha en una esperada reunión años después de graduarse. Durante los tres años que compartieron en la escuela, Young-ha siempre estuvo a su lado, pero ahora luce muy diferente a como Sang-ho lo recordaba: más seguro, más maduro.
Aun así, Sang-ho siente que todavía hay una conexión entre ellos, sobre todo al descubrir que ambos han retomado los estudios universitarios a los 28 años.
De camino a casa tras la reunión, los dos se detienen en un parque para alimentar a unos gatos callejeros. Mientras recuerdan el pasado y la tensión comienza a suavizarse, Young-ha hace una confesión inesperada: cree que el jefe de su trabajo de medio tiempo podría estar interesado en él. Sin embargo, eso lo tiene confundido, ya que se trata de un hombre, y no sabe cómo manejar la situación.
Sang-ho, quien ya había hablado abiertamente sobre su orientación, se siente incómodo y herido por la forma en que Young-ha aborda el tema, como si no recordara algo importante sobre él. Lo que empieza como una conversación casual termina revelando sentimientos no resueltos, inseguridades y una distancia emocional que ninguno de los dos había querido enfrentar.
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