Un año después de la caída del Rey Demonio, Belphegor, un antiguo oficial de su ejército, lleva una vida ociosa y hedonista. Incapaz de soportarlo más, el estratega Media le da una orden:
“Belphegor, ve a matar al Héroe.”
Belphegor, a regañadientes, se dirige al mundo humano y espera una oportunidad para asesinar al Héroe, solo para descubrir por accidente su secreto… ¡¿El Héroe no es un hombre, sino una mujer?!
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