Soseo, un músico que toca la pipa en un changgwan, conoce a Ki Seolwon, quien reconoce su talento. Su cálida actitud lo llena de consuelo, pero pronto ocurren extraños sucesos, y al descubrir que Ki Seolwon está tras bambalinas, Soseo intenta escapar.
Sin embargo, se ve atrapada en su implacable control, y Ki Seolwon, al presenciar el declive de Soseo, se enfrenta a su propia transformación interior.
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