Do-yul, heredero de una familia de gumiho (zorros de nueve colas), y Jae-hyeon, el segundo hijo de una familia de hombres lobo, crecieron juntos desde pequeños.
Sin embargo, ambos comparten un secreto.
Para evitar que Jae-hyeon lo abandonara, Do-yul lo obligó a ingerir una perla de gumiho.
Como consecuencia, Do-yul solo puede obtener energía vital a través de Jae-hyeon, mientras que este último sufre en silencio, ocultando el amor no correspondido que siente por él...
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