Arim regresaba a casa con unas copas de más después del trabajo, cuando un hombre guapo aparece frente a ella y se presenta como un «hombre lobo». Desde ese día, Arim y Ten comienzan su dinámica convivencia. Ten, se siente atraído por el aroma de Arim y la elige como su «mate». Arim le enseñará a Ten sobre la cultura humana y la sociedad mientras comienza a sentir algún tipo de calidez en su corazón al pasar tiempo con él. ¿Arim eventualmente se enamorará de Ten? ¿Será posible para una humana y un hombre lobo?
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