Lily, una bruja, fue llevada al castillo durante una caza de brujas cuando era niña y desde entonces ha sido utilizada para el poder del rey. Un día, conoce al nuevo bufón de la corte, temido y despreciado a la vez por el rey. A ella no le gusta porque la adula como ningún otro bufón, pero él le muestra su favor. ¿Por qué el payaso favorece a la bruja? ¿Podrá la bruja recuperar su libertad?